在还没看见长胡子被塞进树缝的小矮人之前，他们想象不出他要给他们看什么。小矮人开始苦苦哀求他们放了他，并且说，如果他们还有点崇敬上帝之心，就别再折磨他啦。
黎明对他说，如果他愿意须他们去看他们能从那里下到地壳底下的洞，他就放了他。小矮人一口答应。黎明便用两只手把树缝掰大，小矮人的胡子才得以拽出来。然后他们全跟着小矮人走，来到一个洞口。他们一到那里，小矮人便遁去了。
他们在琢磨怎样下去。黎明自告奋勇，第一个下去。他们用柳枝拧成一条很长很长的柳绳，好让黎明抓住它下去。下去之前，他要他们在上头等他七年，到那时还不见他回来，他们就可以撂下他不管。如果他叫喊，他们务必要把绳索放下去，他会让三个姑娘先上来，自己最后上。
哥哥们全同意了。于是，黎明下到地底下很深的地方。当他触到底的时候，发现那里有一座富丽堂皇的宫殿。他走进去，见到国王的长女。姑娘说："你到这连鸟儿也不敢飞来的地方做什么?难道你不怕死?我丈夫是长着九个脑袋的龙。"
黎明回答："我干吗要害怕?我是来救你的!"
"来救我的?那么，我要设法做点什么，免得你遭殃。戴上这枚戒指，只要你转一转手指上的戒指，你就会比原先强壮七倍。"黎明戴上戒指后坐下。
突然，从远处传来一阵隆隆声。黎明问："这是什么声音?莫非打雷啦?"
"不，才不是哩!那是我丈夫，九头龙回来了。你能听到它的脚步声。"
她的话音刚落，只听到有个很沉的什么东西落在他们面前：原来是龙从一百里外的地方把它的权杖扔回家来了。再过一小会。龙便出现了。他皱了皱鼻子，好象闻到了什么。问："谁在这儿，我的妻子?我闻到生人的气味。"
"会是谁，不就是你的小舅子么!"
"我的小舅子?……太棒了!快去弄几个石头面包和几把木刀子来，再煮点铅面条!"
公主赶忙去劈柴生火。他们俩在分享她端来的石头面包。转眼工夫，他们又把煮得的铅面条一扫而光。黎明还来不及擦嘴，龙就提出要同他摔跤。黎明当然也乐意，于是便接受了龙的挑战他们相互把对方重重摔在地上，有一次，其中的一个被摔进地里足有半人深。未了，黎明非常生气，连手指上的戒指也不转动，就使劲把对手摔在地上，龙被摔得连脖子也埋在地里了。他趁势抽出宝剑，把龙的九个脑袋全割下来。
公主涨红着脸冲他奔去，交给他一根魔杖，要他用魔杖敲击桌子，这样，整座宫殿就会变成一只银苹果。
果然如此。黎明用魔杖敲击桌子，宫殿顿时变成一只银苹果。他拿起苹果，装进自己的干粮袋里。然后他又上路了，来到第二个宫殿。他在那里看见第二位公主。
"早安!"他向她致意。
"祝你早安!你来这连鸟儿也不敢飞来的地方寻找什么呢?难道你不怕死?我丈夫是长着十二颗脑袋的龙!"
"我干吗要害怕?"黎明说。"我是来救你的!"
"谢天谢地。戴上这枚戒指，要是你转转戒指，你会比原先强壮七倍。"
黎明也把这枚戒指戴在手上。
过了一会儿，就听到龙的脚步声了，它每踏一步便把地震得发颤。龙从一百里外的地方把权杖扔回来。可是黎明并不惊恐，因为他铭记戒指的威力。
龙冷不防出现了。"究竟谁在这儿，我闻到生人的气味了。"
"还能是谁，不就是你的小舅子么?"
"我的小舅!好哇!去拿石头面包和木刀子来，再马上煮点铅面条。"
他们把石头面包和铅面条统统一扫而光。吃罢，他们就开始摔跤。黎明不费吹灰之力就把十二头龙制服了。他像他母亲宰小鸡那样，很麻利地结果了龙。龙的十二颗脑袋很快全被割了下来。
公主赶紧朝黎明冲过去。递给他一根魔杖，用这根魔杖敲击桌子，整座宫殿就会变成一只金苹果。黎明用魔杖敲击桌子，宫殿立即变成一只金苹果，他顺手把苹果装进干粮袋里。不过，天啊，最困难的还在后头呢!
现在，黎明走进第三座宫殿，在那里找到最小的公主。她告诉他，她的丈夫，十八头龙很快就要回来了。黎明又回答说，他正是来救她的。公主同样给了他一枚戒指。谁在手指上转一转戒指，他就会比原先强壮七倍。