这时候，龙正往回家的路上走，他先把权杖扔回来。权杖把地砸了一个大坑，这坑大得能装下一栋房子。龙一到家就气急败坏，很粗鲁地冲妻子嚷嚷："嘿!叫你呢，我的妻子，谁在这儿?我闻到生人的气味了!"
"是你大舅子呗!"
"这是哪门子的大舅子呀!唔，拿石头面包和木刀子来，再给我们煮点铅面条!"
姑娘拿来一块干草垛大小的石头面包和一把大门板似的木刀子，很快又端来热气腾腾的铅面条。他们狼吞虎咽，肚子吃得鼓鼓的，像一只木桶。他们吃饱喝足后，龙要黎明跟它摔跤，帮助消化。他们开始摔跤，双方势均力敌，不分上下。有时候，黎明被扔进地里，连脖子也被埋在里头，有时候是龙被扔进地里。
当黎明发现他的努力都不奏效时，便豁出去了，动手把龙脑袋一个接一个割下来。他一共割下十七颗脑袋，还剩下一颗。但是，这颗脑袋他怎么也砍不下来。
龙怒吼、尖叫，令人毛骨悚然，而且要妻子给它一杯水。她取来水，可是没递给它，黎明趁机夺过来喝了。然后，他转了转手上的戒指，突然变得力大无比，终于把龙的最后一颗脑袋割下来。
他用公主递给他的魔杖敲击桌子，顷刻间，整座宫殿变成一只钻石苹果，他顺手把它同其他苹果放在一起。现在，他还得去把姑娘们找来!
这不难，她们都在一起等候他哩。他领着她们直奔洞底，从那里朝上喊话。他的两个哥哥还在上面，听到喊声，马上放下绳索。他们先把国王的大女儿拉上去，然后拉老二;可是，当他们一看见二公主的模样，便开始争吵起来，因为他们俩都想娶更漂亮些的做妻子。当最小的公主被拽上去以后，他们吵得更凶了。
最后，好半天才第四次放下绳索的时候，黎明想考验考验他的两个哥哥。他没有把自己，而是把一块大石头捆在绳索上。起先，黄昏和子夜还用劲往上拉了一会，然而，当他们拉到一半时，又把绳子放下去了。石头砰地一声掉下去，差点把黎明砸死。
他厌恶地摇摇头，却没有吭声，只是暗自思忖：人都是无赖。值得庆幸的是他没让自己被拉上去，否则必死无疑了。现在怎么办，去哪儿?
他闲逛了一阵，来到一间小屋子。一个盲人和他的盲妻住在里头。原来有一天，他们偶然赶着羊群越过二十四头龙疆土的时候，眼睛全被龙抠走了。黎明走进屋里，发现盲人夫妇正在吃很简单的饭菜。他也饿了，便偷了他们的肉，不声不响地吃起来。盲人问妻子："你把肉全吃啦?怎么盘子里什么也没有呀。"
妇人回答说，她真的没吃!
盲人觉得蹊跷，便问："谁在这儿?你是好人还是坏人?快坦白，说出你是谁?"
"我是好人。"黎明回答。
他讲述了自己的经历，他是谁，为什么来到这里，等等。听完，盲人夫妇也叙述了他们的遭遇，于是他们三人成了朋友。黎明除了受雇当他们的羊倌之外，还有什么办法呢?他们告诫他不要越过疆界，否则二十四头龙准会杀死他。
黎明答应听从他们的嘱咐，可是后来他忘记了他们的告诫，赶着羊群越过疆界。因此，他同龙进行了一场殊死的搏斗。末了，他耍着玩似的割下龙的二十二颗脑袋。仿佛这些脑袋是黄油做的，他正要去割第二十四颗脑袋时，龙开始苦苦哀求："噢，别割下我最后一颗脑袋!把脑袋留下给我，我还眼睛给盲人夫妇。"
"眼睛在哪儿?"
"在树顶上的一只锅里!"
"去拿来，你这畜生!"黎明大声呵斥。
龙赶快把眼睛取来。黎明一把将眼睛塞进口袋里，顺势一刀把龙剩下的脑袋砍下来。然后，他赶着羊群回到老夫妇家。
"早安!"
"早安，有什么消息吗?"
"我把你们的眼睛取回来了，我还把龙杀死了!"
老两口高兴极了。黎明立即动手把两双眼睛放进原先的眼窝里，但是，正当他要装妇人的眼睛时，一只猫把其中的一只眼睛叼跑了。他去追赶猫，追上猫时，猫已经把眼睛吞进肚子里去了。
黎明干脆把猫的眼睛抠出来，放进妇人的眼眶里。噫，瞧呀，妇人的性格变得越来越像猫了，她会整夜捉老鼠哩。老两口依旧很感激黎明，送他一件钻石袍子作纪念。
可是，天啊，现在黎明开始想起往事，着实感到非常难过。他很想知道他的两个哥哥在干什么。或许他们正满面春风，举行婚宴呢?他一刻也不想多呆。于是，他向老两口辞了工，朝陌生的地方走去。