他信步走着，偶然发现一个鹰头狮身怪鸟的鸟窝，里面有许多小怪鸟。
就在这时，天上下了一场冰雹。黎明可怜那些小怪鸟，便用自己的上衣护着鸟巢。母鸟回来时，正赶上冰雹快停了，发现自己的孩子们全部安然无恙。它问是谁救了它们，小马问答说，当时有一个人坐在附近的树下，是他用上衣盖住它们。听完这番话，鹰头狮身怪鸟朝黎明飞去。问道："下冰雹的时候，救我孩子的是你吗?"
"是我。"
"我怎样报答你呢?你知道吗，在这之前，我所有的孩子全被冰雹砸死了，一个也没养活。"
"我什么也不要，只求你把我驮回人间。"
"行，如果这是你唯一的愿望的话。"
然后，鹰头狮身怪鸟对黎明说："喏，这里有一头烤牛和一桶酒，把它们放在我背上，我每回一次头，你就往我嘴里送一块肉和一口酒。"
黎明把烤牛和一桶酒放在怪鸟背上。然后自己也爬上去，于是，怪鸟便朝上飞。他们越升越高。当肉和酒都吃完喝光以后，他们几乎快升到地面了。然而怪鸟还不住地回头，张着嘴要吃的。黎明只好片下自己腿上的肉来喂怪鸟。
正当怪鸟把肉吞下去的时候，他们已经到达地面。黎明从怪鸟背上下来，感谢它的帮助，正想往回家的路上走。
但怪鸟把他叫住，问道："你最后一次喂我吃的是什么?"
"我腿上的肉。"
"真遗憾，我不知道人肉那么香，要是早知道，我准把你全吃光!不过，现在我不会伤害你，你放心走你的吧!"
黎明很快回到家。这时，在王宫里，正在举行盛大的婚礼黎明装扮成要饭的，穿着破衣烂衫，走进厨房。他衣衫褴褛，况且离开王宫有年头了，因此没人认出他。
婚宴进行中，他冷不防跑进去，说："各位大人，请允许我说点什么好吗?"
参加酒席的人同意了。他们心想，这个披着麻布片的叫化子能告诉他们什么呢?
于是他问："毁了自己亲兄弟的人该受到什么惩罚?"
所有的人都回答："应该把他捆在马尾巴上，让马拖着穿过街市。"
"救了三位公主的人应该得到什么奖赏?"
一听到这个提问，子夜便回答："当然是得到其中的一位公主罗!"
然后，黎明要了一杯酒，喝了半杯，把一枚戒指放进杯里，送去给大公主。她一看到戒指就哭了起来。
他要了第二杯酒，把第二枚戒指放进杯子里，送去给二公主。她也开始哭泣。
他又要了第三杯酒，把第三枚戒指放进杯里，送去给最小的公主。最小的公主没有哭，反而站起来，说："你救了我们，来亲吻我吧!"
在场的人无不目瞪口呆。
黎明随即扒掉身上的破烂衣裳，露出他从盲人夫妇那里得到的钻石袍子。他立刻被认出来，大家都非常快活。只有黄昏和子夜惴惴不安，以为就要大祸临头了。然而黎明没有报复他们，反而宽恕了他们。
第二天，开始举行他同小公主的结婚大典。庆典进行了七天。除非他们死了，否则他们会一直安宁、幸福地活到今天。
兄弟之情何其珍贵，怎可为了自己的利益，伤害生死相依的兄弟?而我们也该学会宽容。毕竟仇恨只会给人带来痛苦。