它是一个灰色的家伙，独自呆在这里的时候，感觉到这个世界已经到了末日。因为它再也看不到丽萨。雾蒙蒙的多瑙河上的船坞开始发出少气无力的声音。太阳已经落山，散落在码头上的行人没有一个看见托比。托比含着眼泪，顺着回来的道路，再一次回到那个别墅里。一个很凶狠的大胡子拿着一根很大的棍子朝它走来。托比愤怒地对他抗议。但是大胡子根本听不懂托比的言语，凶神恶煞地看着托比。把大门关上了。
这是一个让托比非常难受的旁晚，它独自在公园散步，每天这个时候，都是丽萨和自己一起散步。丽萨是一个非常漂亮的女孩，金黄色的头发，一双蓝宝石一样的眼睛。她们就是在这个地方相识的。丽萨看到流浪的托比，蹲下来：“喂，漂亮的小家伙。可怜的小家伙，你没有家吧。你不介意我我在一起吧?”那一天，她们一起住进了那个漂亮的别墅。
和丽萨在一起的日子，它认识了很多漂亮的小伙伴。它们可以进入时尚的社交圈内。它和丽萨一样收到了那些达官贵人们的追捧。最让托比兴奋的是，它上了当地最著名的时尚杂志。它骄傲地昂起头来，和丽萨并排在一起。
在别墅的另一边，托比认识了自己最喜欢的小伙伴杰。杰是一只非常漂亮的狮子狗。它们会在一起散步。杰会讲述自己的故事。杰的出身非常高贵。托比羞于讲述自己的历史。杰似乎很高傲。杰有时候会带着很多小伙伴对托比进攻。托比根本不在乎这些娇贵的宠物们，往往把这些东西弄得遍体鳞伤。丽萨很伤心，非常伤心地给托比讲了很多托比不明白的道理。
丽萨走了，没有人愿意收留托比。托比只好又流浪在大街上。很多人看到托比都会厌恶地拾起砖头和棍子。托比被赶到最阴暗的角落。托比遇到了以前的伙伴，但是大家现在都很鄙视它。它委屈地躲在一边，看着那些小伙伴们在主人恩宠下在斜阳下散步。它们是骄傲的。托比会惭愧地躲在一边，回忆和丽萨在一起的日子。
托比在拼命地逃跑，因为这个城市在猎杀流浪狗。许多流浪狗都被人们杀害了。托比躲在一个花丛中，看着那些寻找流浪狗的人。接着又出现了动保人士在大街上游行示威，反对猎杀流浪狗。托比非常伤心，它不明白，自己从来没有干过坏事，离开丽萨的日子里，它就是吃下别人扔掉的残羹剩食，人们为什么还要仇视自己，猎杀自己。
托比顺着多瑙河走着，它决定离开这个城市，去寻找丽萨。虽然它不知道拉萨现在去了哪里，但是托比明白，丽萨见到自己的时候，一定不会嫌弃自己。它永远怀念和丽萨在一起的日子。
托比顺着蓝色的多瑙河继续寻找丽萨。