今甘肃省庆阳市环县古称环州。北宋时期，那里生活着许多羌民，以部落为单位分布着，后来归顺北宋。但这些羌民多怀二心，名义上听命于中央政府，实际上胳膊肘向外拐——与西夏军暗通，甚至明目张胆地抗拒朝廷的政策。朝廷派军队前去镇压，大军一到，这些羌民就表示服从朝廷，可过后依然暗中与朝廷做对，朝廷派了几个将领先后前往，也没有彻底解决那里的羌民问题。
种世衡是北宋将领，曾驻守青涧城，与那里的羌民相处得很和睦，因此朝廷就将他调往环州去解决羌民问题。之前到环州镇压羌民的将领，都是首先陈列重兵、杀气腾腾地对羌民进行震慑，态度强硬地向羌民传达上谕，警告羌民：如果胆敢再违法作乱，大兵所过之处，将血流成河!羌民的勢力毕竟相对弱小，无法与天朝的军队抗衡，所以只能赔礼道歉表示服从朝廷领导。但这只是表面上的服从，内心并不服气，因此，一旦边境有了风吹草动，他们就又蠢蠢欲动以北宋为敌了。种世衡这次来，虽然也是带兵来的，但他并没有排兵布阵、虚张声势地吓唬羌民，而是把兵士全部集中在营地，让他们不要乱动。一切平静如常，这让羌民感到奇怪。
羌民的部落首领叫奴讹，这是一个十分自负的人，对宋军有着很深的成见，此人性格倔强，无论哪位宋朝官员到任，他都不去见，即使派人来请，他也以卧病在床、不能前往推脱掉。种世衡心里清楚：如果想要征服羌民，首先必须得征服奴讹。因此，到任的第二天，他就派人给奴讹送了一封信，奴讹见宋朝新任官员送信来了，以为一定又是让自己前去拜见，但打开信一看，种世衡的信写得非常客气，丝毫没有居高临下的意思，而且也不是让自己去拜见他，而是说他明天要亲自到部落里来拜访奴讹。奴讹看完信后，立即表示说这一定是种世衡的外交辞令，是以这个办法逼迫自己主动去见他，奴讹料定种世衡一定不会来，所以决定不予理睬。对于种世衡要到羌民部落拜访奴讹一事，他的手下人坚决反对，因为前面几任官员从来没有这么做过，一是因为这样做有损天朝上国的尊严——堂堂大宋的朝廷命官到任，小小部落首领应该主动前来拜见才对，岂能反过来去拜见他!二是此举也存在着危险，羌民一直在内心与宋朝作对，深入到他们的部落里，保不准会发生什么事。因此，众人纷纷劝阻种世衡，让他不要擅自前往。但种世衡却不为所动，坚决要前往羌民部落与奴讹面谈。当天晚上，纷纷扬扬下起了大雪，一直到次日天明，雪还没有停，风雪弥漫、雪深三尺，手下人便继续劝阻种世衡：“奴讹凶诈无信，且雪大路险，决不可去!”但种世衡却坚定地说：“我正是要以诚信与诸羌民结好，怎么能失信呢?”众人见劝阻不了，就劝他多带一些兵士以防不测，种世衡却毫不在乎地说：“既然敢去，就得相信他们，带着那么多士兵去，是拜访呢还是打仗呢?”然后，只带了两名随从，上马直奔羌民部落而去。
再说奴讹，昨天接到信后，就认定这是种世衡使的一计，认定种世衡肯定不会如信上所说的那样真的前来，加之夜里又下起了大雪更坚信种世衡不可能来了，就放心大胆地睡觉，睡到天大亮也没起床。正在这时，有人进来通报，说环州新任长官种大人来了，就在门外。奴讹连忙起身穿衣，边穿衣边问：“真的来了啊!带了多少人马?”手下人汇报说：“只带了两个小卒。”奴讹一听吃惊不小，连忙出门迎接种世衡，热情地把种世衡让到室内，落座、寒暄过后，双方开始交谈，种世衡丝毫不提奴讹曾反抗朝廷的事，只是抚问寒暖、聊一些风土人情，就和拉家常一样，让奴讹感觉非常温暖，他感慨地说：“我世代居此山，汉官员没有敢到此地来的，你竟然对我一点儿也不疑心啊!”于是率众下拜，感激心服，表示以后一定效忠大宋朝廷。从那以后，环州的羌民部落真心诚意地归顺了北宋，再也没有找过北宋的麻烦。
武力虽然强大，但只能征服别人的外表，不能征服别人的内心;只有真诚的态度才能从内心征服他人;以诚相待，的确是一种最高境界的征服。