敌变我变 随机应变
从1947年3月起，国民党统帅部在晋冀鲁豫、晋察冀、东北等战场转为守势，集中兵力对山东、陕北解放区实施重点进攻。3月下旬，国民党军的3个兵团开始行动。
陈毅、张鼎丞、邓子恢感到形势严重，致电后方指挥部的粟裕、陈士榘，要求结束部队休整，准备作战。
关于作战方向，陈毅提出四点设想，最倾向于主力南下，向临沂、东海、新安之间突击。
粟裕、陈士榘很快拟订了南下作战计划，3月28日报中央和陈毅、饶漱石。
陈毅批准了这个方案。于是，粟裕、陈士榘等率野战军指挥所迅速南下，与陈毅在蒙阴县坦埠镇会合。
出乎意料的事情突然发生。
华野主力南下是昼伏夜行，自带干粮，不惊扰百姓，按说是相当隐秘的，但是，我军刚刚行动3天，国民党军就发现了我军的行动。
4月3日，国民党飞机轰炸了坦埠地区，陈毅、粟裕和华东野战军指挥所的同志经历了一次死亡的威胁。
敌人何以这样快就掌握了我军的行动，情报又是如此准确?后经追查才知道，有个补充到指挥所直属队的俘虏兵，原系国民党军排长，得知我军的行动计划后，便开小差，投奔国民党军告了密。
国民党方面掌握了我军的行动方向，一纵等主力南下作战已不可能，原作战计划需要改变。
陈毅等人研究了敌军的行动，感到鲁西南地区敌军力量相对薄弱一些。
为了分散敌军兵力，求得在运动中歼敌主力，野战军指挥部决定，以一、三、十纵组成西线兵团，由陈士榘参谋长、唐亮主任统一指挥，攻击泰安。
经过4天激烈战斗，我军攻克泰安城。
泰安战役期间，国民党军在72师附近的部队一直没有前来增援守城的72师。这里面的原因，一是72师非蒋军嫡系，二是国民党军指挥官顾祝同的战略有所改变，他不注重城镇的得失，而是一心要寻找我军主力决战。
电报嗒嗒 脚板啪啪
陈毅、粟裕识破国民党军的企图，在一个多月的作战中，我军始终处于主动地位。西线兵团进攻泰安、宁阳，东线兵团在沂蒙山区与敌主力周旋。
我军时南时北，有进有退，以高度机动回旋的方法调动和迷惑敌人，使其无法抓住机会与我军决战。陈毅将之形容为同敌人“耍龙灯”，即挥舞彩球，引诱敌军像长龙一样左右回旋，上下翻滚。
这一个多月的行动，实际上是敌我双方互相试探、寻找战机的过程。这一个多月，华东野战军各纵队没有什么大战，但都跑了不少路，非常辛苦。一些同志对来回调动不理解，编顺口溜说：“陈司令员的电报嗒嗒嗒，小兵的脚底板啪啪啪。”
陈毅、粟裕一直没有寻找到合适的战机，心里也很着急。5月3日，他们向中央军委报告：鲁中敌人集中，不好打，准备分兵让第一、第六纵队进入鲁南敌后，第七纵队进入苏北敌后，以扯散敌人重点进攻的兵力。
在这个关键时刻，毛泽东显示出高瞻远瞩的战略眼光。5月6日，他复电陈、粟：“目前形势，敌方要急，我方并不要急。尤不宜分兵，不但一、六两纵不宜过早分出，即七纵亦似宜暂留滨海地区一个月左右，作为钳制之用，一个月后看情形再行南下。因此，五、六两月你们除以七纵位于滨海外，其余全部似宜集中莱芜、沂水地区休整待机，待敌前进或发生别的变化，然后相机歼击。第一不要性急，第二不要分兵，只要主力在手，总有歼敌机会。”
毛泽东建议：“我主力距敌要远一点，不要守阵地，对敌正面侧面后面一枪不打，让敌放心前进，又使敌完全不知我主力所在，当此时机好打则打之，不好打则以主力转入敌后，局势必起变化。”
遵照毛泽东的指示，粟裕立即调整部署，取消一纵、七纵南下的计划，命令六纵从新泰南下到平邑以南，隐蔽于鲁南敌后待命。华野主力与国民党军脱离接触，集结于莱芜、新泰、蒙阴地区待机歼敌。沂蒙山老区群众条件好，能严密封锁消息;地形复杂，道路狭窄，不利于敌军重装备行动，而利于我军隐蔽穿插。
耐心等待 捕获战机
我军的耐心等待，使敌情发生了变化。
国民党军南线、西线部队在新泰、蒙阴会合后，不见我军主力去向。蒋介石和陈诚又认为我军“攻势疲惫”，已向淄川、南麻、坦埠等地退却，于是命令汤恩伯的第1兵团向坦埠地区大举进攻。
汤恩伯于5月10日下午发布命令：以74师、25师为先头部队，由25师师长黄百韬指挥，11日开始进攻。除留一部控制孟良崮、桃墟等要点外，限于12日攻下坦埠。74师师长张灵甫遵照命令，于11日由垛庄经孟良崮西麓，向坦埠以南的杨家寨、孤山我军九纵阵地进攻。
粟裕得到九纵的报告，引起高度重视。
这究竟是局部的行动，还是新的全线进攻?华野的情报部门获悉了国民党军的作战部署，立即报告给了粟裕。
粟裕分析了情况，认为敌军是在向我军发动全线进攻，其部署显然是以74师为主要突击力量，在两翼和后续兵团的掩护下，对我军实施中央突破。其目的是要打击在坦埠的华野指挥中枢，使我军陷于混乱和包围之中，便于其聚而歼之。
粟裕认为，敌军的行动恰恰给我军带来了有利的战机。
前一个月的作战中，顾祝同的战略是密集靠拢，行动谨慎，一打就缩，让我军很难捕捉。现在74师大胆突进，我军应以反突破来对付敌人的中央突破，就近迅速调集几个纵队的兵力，切断74师与其友邻部队的联系，彻底消灭74师。
掌控敌情 备战高效
74师能不能打?有没有把握将其全歼?这是需要周密考虑的。
粟裕又作了一番分析：
74师是蒋介石手中的王牌，它全部美械装备，经过美国军官训练，具有相当的指挥、战术、技术水平，是蒋介石嫡系中的精锐之师，把它歼灭了，将给敌人实力上、精神上以最沉重的打击。
74师是我军的死敌，解放战争以来，敌军对我华东的数次进攻，常常以74师打头阵，曾先后抢占我淮阴、涟水，我军亦多次寻歼该敌，均因未遇有利战机而未能得手。此次如能将该师歼灭，对我军指战员必是一个极大的鼓舞。
从兵力对比看，进攻鲁中山区的一线敌军在120公里的距离内，一字长蛇阵摆了8个整编师，多数部队距离74师只有一两天路程，25师、83师靠得更近。我军有9个纵队，兵力不占优势，但是74师从中央突破，进入我军主力集结的正面。我军不需要大的调整，即可在局部形成5 : 1的绝对优势。
74师虽然是强敌，但也有弱点。他们的重装备在山区受地形限制，不能发挥威力，原来强大的一面就相对削弱了。而且，74师十分骄横，与其他部队矛盾很深，我们围歼74师时只要坚决阻援，其他敌军不会奋力救援。
考虑成熟，粟裕立即将这些想法向陈毅司令员汇报。
陈毅高兴地说：“好!我们就是要有从百万军中取上将首级的气概。”并立即定下战役决心。
陈士榘参谋长和司令部人员拟订作战方案。
战争年代的机关工作效率非常高，野战军首长议定的事情，参谋处很快就制出草图，拟好给中央军委的报告和向各部下达的命令。陈、粟首长一签字，就可以上报、下发。战役的准备工作就是这样高速运行的。